V nitru Prázdnoty Nigel zjistí, že fyzikální zákony fungují jinak a lidé vládnou mentálními schopnostmi nerozeznatelnými od magie. A také, že lidé nejsou jedinými formami života, které Prázdnota pohltila. Zůstali uvězněni uvnitř a svadí boj s mimozemským druhem inteligentních a nemilosrdných zabijáků. Tak řečení Padlí dokážou vytvářet nanobiologické mimikry, stávají se tak nerozeznatelnými od lidí.
Nemilosrdné útoky Padlých pokračují, lidské společenství ztrácí svou křehkou rovnováhu a propadá se do revoluce. Čas se krátí a Nigel musí rozluštit záhady Prázdnoty dříve, než ho zabijí právě ti lidé, které se snaží zachránit.